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万讯互动带你看懂5G,未来哪些行业最受益。

时间:2019-07-11 10:23来源:万讯互动 作者:lxuesk 点击:

5G是4G的延伸,但与4G不同的是,5G并不是一个单一的无线接入技术,而是一个真正意义上的融合网络,相比3G/4G技术,5G技术传输速率高、网络容量大、延时短,能将网络能效提升超过百倍,真正开启万物互联网时代。我国IMT-2020(5G)推进组定义了5G的主要技术场景:连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠。与国际电信联盟ITU定义的三个场景基本相同,只是我国将移动宽带进一步划分为广域大覆盖和热点高速两个场景。

5G行业市场发展前景预测 

2018年是通信行业具有里程碑意义的一年,整体行业正处于“三期叠加”的节点性时刻。一方面,产业处于4G向5G过渡的前夜,业务模式将从满足人的通信需求向使能垂直行业和企业过渡;另一方面,2018年也是通信行业10年代际更迭大周期与运营商资本开支周期共振的起点,运营商资本开支将于2018年触底回升。通信行业和其他行业一样,也遵循先上游再下游,先基础设施再产品服务的规律。从管-端-云架构视角看,基础网络先行,终端跟随,应用和服务再次的梯次发展规律同样适用于5G。在这个过程中,整个5G产业链的投资主体也相应发生变化,从运营商、消费者向垂直行业和企业玩家进行转移。我们认为,基于5G主题,通信行业未来存在三波大的投资机会。

5G主题下的三波投资浪潮

2018将成5G元年。从各国5G推进计划来看,5G有望于2020年实现网络商业化。而随着韩国计划率先在2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术,2018将成为5G从标准化走向预商用化的元年。到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出,预计从2020年至2035年间,5G对全球GDP增长的贡献将相当于与印度同等规模的经济体。

全球5G推进情况

我国5G产业将迎来大规模的需求增长。预计截止2020年,我国仅基站规模就将达到千亿市场,整体5G产业市场前景非常广阔。预计截止2030年,5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的间接总产出。并且随着商业化进程的进一步推进,我国5G产业的产出结构也将出现一定程度的转化,其中5G信息服务商的产出将随着基础5G设施的普及在未来出现大幅度的增长。

5G渐行渐近,开启万亿级市场大门。

据前瞻产业研究院发布的《中国5G产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》数据显示,按2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出和1.2万亿元的间接产出,到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元,两者年均复合增速分别为29%和24%。从产出结构看,在5G商用初期,网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源,预计2020年,网络设备和终端设备收入合计约4500亿元,占直接经济总产出的94%。

5G未来经济产出(万亿元)

据前瞻产业研究院数据,预计2020年至2030年10年网络总投资将达4110亿美元,约合2.8万亿元,是4G网络的3.5倍。韦乐平指出,按运营商可接受成本而言,预计2019年至2025年7年网络总投资为1800亿美元,约合1.22万亿元,是4G网络投资(约为1170亿美元)的1.5倍。

5G技术变化带来的投资机会

由此测算,我国5G网络建设的总投资将超1.2万亿元,与行业预计的1.22万亿元大致相符。此外,5G技术逐步成熟及推广将对下游智能终端射频前端模块(RFFEM)的元器件结构产生深远影响,而智能手机的射频前端属于个人消费品,驱动属性不同,对终端市场分开统计。

5G的推进,将大大加速车载联网终端的渗透进程。

预计2022年全球联网汽车的市场保有量将达3.5亿台,市场占比达到24%,具有联网功能的新车销量将达到9800万台,市场占比达94%。在中国,据信息通信研究院统计,截止到2017年8月,中国联通车联网用户数突破2000万,中国电信车联网用户数1106万,中国移动车联网用户数2700万。

此外,我国共683款车载联网终端获工信部入网证,其中以2G、3G车载联网终端为主,4G车载联网终端自2016年起开始迅速增长,一年多时间迅速从零增加到101款。可以预见,基于4G以及5G的车载联网终端将在今后3到4年继续保持快速发展势头。同时,V2V通信设备也有望借力V2X技术的普及,大幅提高装机量。2017年全球V2V通讯系统销售量将达七十万套,2020年时数量将增长至五百六十万套,到2025年更预估突破五千五百万套。

政策方面,中国已经把5G作为国家战略,2017年3月,5G正式写入政府工作报告,我国要从3G跟随,4G并行到5G时代实现全面引领;“十三五”纲要规划指出,要积极推进5G发展,2020启动5G商用。政府支持5G发展,企业加速研发,全球5G商用实现白热化的竞争趋势,5G商用极有可能在2019年年中就全面落地。

据最新消息称,天津首个5G基站在中国移动5G联合创新中心天津开放实验室开通。

天津作为全国第一批5G应用示范城市,首个5G基站的开通标志着5G技术在天津的测试环境搭建及规模组网建设进入关键期。

据介绍,基于多天线Massive-MIMO、新编码LDPC/Polar等5G先进新技术的5G基站具有超大带宽能力,体验速率可达1Gbit/s,为4G的100倍,峰值速率可达20Gbit/s,为4G的20倍。这意味着在5G网络环境下,超高清视频直播、VR(虚拟现实)/AR(增强现实)以及裸眼3D等高速率应用将得以实现。

此外,5G具备的高可靠低时延和低功耗大连接两个特性将有力推动远程医疗、工业控制、远程驾驶、智慧城市、智慧家居等多种应用走进人们的生活。

未来将依托中国移动5G联合创新中心天津开放实验室积极做好5G技术与业务的双轮驱动,加强产业链上下游的开放合作,努力构建跨行业融合创新生态,带动地方经济社会发展。

大过年的,还在想着5G能带来什么商机,为了生计大家都不容易。同样的笔者虽然放假回家,但是也会不停的思考着遗留问题怎么解决,现在进行的5G产品合适能够上市,未来一两年还能继续推出一些热门产品,分享一点5G所带来的红利。

 

4G经过过年的发展基本,上下游产业链基本定型,各个行业的市场划分完成,4G产品也基本经过百家齐放后逐渐进入猥琐,从4G手机今年推出速度可以看到这一趋势。

 

从工信部发布的数据可以看出,同比2017和2018年国内手机市场上市新机型数量,2018年基本是2017年的一半左右。市场数据说明4G手机市场已经进入成熟稳定期,如果不推出跨时代技术的新产品出来,是很难勾起消费者的消费欲望。

5G将给哪些产业带来商机和红利

虽然身处在通信行业很多年了,但毕竟接触范围有限,视野也有限,在这里谈下自己的看法。

细数整个5G通信行业,从去年6月份5G协议发布之后,从上游的芯片厂商和仪表厂商,到下游的终端厂商,原来在2/3处于优势的企业还想着如何继续占据更多市场份额,而处于弱势的企业也都想着趁着这次移动通信技术升级到5G的机会,重新拿回原本属于自己份额,甚至来场行业内大洗牌也是不错的想法。

首先是无线通信测试仪表商早早开始布局,因为处于通信行业的是最上游,产业链上其他厂家,包含基站和终端厂商的测试可能都要基于仪表厂商。3G时代的安捷伦8960,4G时代的R&S的CMW500都是明星产品中的明星。5G谁能最先推出优秀的产品谁就能主导这一时代。

 

测试仪表厂商代表性的企业有是德科技、R&S、安立、思博伦、星河亮点。在这波5G基站抢滩过程中,是德科技一下扭转4G时代的颓势,反败为胜,提前一年多就推出了5G测试仪表和屏蔽箱,最关键的是是德科技直接跟最大智能机芯片商高通最早合作并调通5G的,无形地给是德科技做了一波广告。

其次是芯片厂商也算是上游环节,同样竞争非常激烈,华为、高通、三星、Intel、MTK、紫光展讯都已经在2018年发布或者在2019年发布自己的5G套片。这些公司应该可以分成三类。

 

第一类、华为和高通跑的最快且定位高端,高通在2018年底,已经发布第一代支持5G芯片是骁龙855和X50,第二代5G芯片应该是骁龙865和X55,华为则推出麒麟980和巴龙5000,但是巴龙5000又是包含多模的基带芯片的,应该跟X55相当。

 

第二类、三星和Intel,也是定位高端,但是有锁定目标客户。

 

第三类、MTK和紫光展锐,完全定位低端,商用样品江州区2019年底,搭载样机上市会在2020年以后。

 

再次,基站的竞争也是多家公司在较劲。传统五大网络通信设备提供商占据全球绝大部分设备份额,包含华为(28%)、爱立信(27%)、诺基亚(23%)、中兴(13%),最后是三星(3%)。5G这波竞争中,有两个“惊喜”,首先华为当仁不让冲的最快,基站比爱立信便宜一半,性能超越2-3倍,其次是在移动5G系统集采里面看到了大唐的身影。

 

再次,三大运营商纷纷开通试点城市进行5G实验网实验。这次5G网络实验网建设和5G网络架构选择上,中国电信还真没给中国移动老大哥“留面”。中国电信已经明确表态:5G网络将优先选择SA方案组网,通过核心网互操作实现4G和5G网络的协同。 而在中国电信2018年的5G白皮书中已体,中国电信将采用SA方案,实现真正的5G。

 

中国移动在做实验网测试的时候,对5G组网测试实行两手抓的策略,对SA和NSA都有进行组网测试验证。所以,中国移动初期会重点考虑NSA,以解决5G快速部署、初期覆盖不完善、互操作频繁等问题,同时也可以快速打响自己的5G品牌。

 

中国联通在各地组网测试5G的情况来看,全部都是按照NSA组网方面来进行,联通也在很多场合说明要实现快速5G组网,以最快的速度在5G商用之后能迅速抢占市场。不过以现在联通4G网卡的“烂状态”,可以预期未来5G网络也好不到哪儿去。

 

最后是终端厂商无不卯足劲开始研发5G产品,包含笔者所在公司。5G终端产品形态很多,按照5G协议标准规范的三种应用场景,其实可以分为两类,一类就是手机和CPE/hotspot这样的高带宽高速率产品,另外一类就是运用于物联网,车联网等智能硬件产品。由于5G协议Rel15仅仅完成了第一类产品协议标准定义,所以5G商用前期,手机会上市型号非常有限,主要5G应用还是基于CPE和hotspot,而因为价格问题和协议标准问题,物联网和车联网等智能硬件的春天,也应该是在很多年以后的事情了。

 

综上所述,2019年和2020年,5G的产品形态还是以手机和CPE/ hotspot等要求高速率的产品形态为主,但未来,还是以低延时,高准确率,大规模接入物联网和车联网的5G终端为主,毕竟万物互联不仅仅只有手机一个产品。